Consultant investissement CFA / CISI

Le consultant investissement intervient au croisement de la finance de marché et des systèmes d'information : gestion d'actifs, salles de marché, asset servicing, plateformes de trading. Les certifications CFA, CISI et CSI sont les références mondiales du domaine.

Le métier en quelques mots

Le consultant investissement accompagne les sociétés de gestion, banques privées et brokers sur leurs projets métiers et SI :

• Gestion de portefeuille : optimisation d'allocation, rebalancing, performance attribution.
• Equity research : modèles d'évaluation, analyse fondamentale, données ESG.
• Trading & exécution : OMS / EMS, algos, best execution MiFID II.
• Asset servicing : valorisation, NAV, calcul de performance, reporting client.
• Réglementations marché : MiFID II, EMIR, SFTR, IFR, PRIIPs.
• Données de marché : Bloomberg, Refinitiv Eikon, FactSet, Markit.

Les écosystèmes de certifications

Référentiel	Niveau	Reconnaissance
CFA Institute	CFA Level I / II / III	Mondiale — gold standard
CISI (UK)	IOC, Investment Advice Diploma, Chartered	Royaume-Uni, Europe
CSI (Canada)	CSC, CIM, CFA path	Amérique du Nord
AMF	Certification AMF	Obligatoire France
CAIA	Alternative Investments	Hedge funds, private equity

Compétences clés

• Marchés financiers : actions, taux, change, dérivés, matières premières.
• Théorie financière : CAPM, Black-Scholes, optimisation Markowitz, factor investing.
• Analyse fondamentale : DCF, multiples, ratios, modélisation Excel / VBA.
• Outils : Bloomberg Terminal, Refinitiv Eikon, FactSet, MorningStar Direct.
• SI buy-side : SimCorp Dimension, Charles River, BlackRock Aladdin, Bloomberg AIM.
• Réglementations : MiFID II / MIFIR, EMIR, SFTR, AIFMD, UCITS, IFR / IFD.
• Python / R pour le quant et la data science financière.
• Anglais financier courant.

Certifications recommandées

• CFA Level I / II / III — référence mondiale.
• CISI Diploma — pour le marché UK et européen.
• CAIA — alternative investments.
• FRM (GARP) — pour les profils risk.
• Certification AMF — obligatoire en France.
• PRMIA PRM — risk management.

Types de missions

• Implémentation d'OMS / PMS (Charles River, SimCorp, Aladdin).
• Migration vers IBOR / ABOR unifiés.
• Mise en conformité MiFID II : transaction reporting, best execution.
• Reporting EMIR et SFTR.
• Intégration de données ESG dans les processus d'investissement.
• Refonte des modèles d'attribution de performance.
• Industrialisation de l'equity research (factor models, NLP).
• Migration de données de marché Bloomberg / Refinitiv.

Évolution de carrière

1. Analyste junior buy-side ou sell-side.
2. Consultant investissement confirmé, CFA Level II en cours.
3. Senior consultant, CFA chartered ou CISI Diploma.
4. Lead expert asset management ou architecture front-to-back.
5. Directeur de practice Asset Management ou Capital Markets.

En conclusion

Le conseil en investissement est un domaine exigeant et premium où l'expertise métier prime. Les profils CFA / CISI sont rares et fortement valorisés sur le marché du conseil.

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